1.当社は、「わかりにくい保険をわかりやすく、もっと身近に」を信条とし、常にお客様目線での対応を心がけます。

2.当社は、保険契約後のアフターフォローを真摯に行い、お客さまとの長期的な信頼関係構築に努めます。

3.当社は、お客さまとのやり取りの記録を残し、「言った・言わない」のトラブルを抑止し社内で情報を共有する事で、質の高いお客さま対応を行います。

4.当社は、保険会社・地域異業種事業者等と良好な関係を構築し、自社単独では成しえない付加価値を創造し、お客さまに対して提供していきます。

5.当社は、保険や周辺業域における顧客不満足を解消する為にお客さまに貢献できることを常に考え、具体的な行動に移す事でお客さまの支持を集めます。

6.当社は、「お客さまが抱える将来の経済的な不安を安心にかえる」事を事業目的とし、その実現に寄与する有益な情報を発信し続けます。

7.当社は、これら基本方針を成し遂げ続ける為に役職員一同自己研鑽に努め、社会の変化に適応し、長期的なお客さまのパートナーで在り続けます。

株式会社保険パートナー

〒509-0202
岐阜県可児市中恵土2371-171　ワンズスクエア202
ＴＥＬ：0574-49-8725
ＦＡＸ：0574-49-8726

ＦＤ（フィデューシャリー・デューティ）宣言

当社は、「わかりにくい保険をわかりやすく、もっと身近に」を信条とし、徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を推進し、「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、以下の「お客さま本位の業務運営方針」を2025年4月1日より策定しております。社員一丸となり取り組んでまいります。

お客さま本位の業務運営の為の重要事項業績指標（ＫＰＩ）

１・お客様本位のわかりやすい保険募集（原則２顧客の最善の利益の追求）

当社は、お客さまのご家族状況・経済状況・ライフスタイル、ご年齢・ご職業・保険についてのご経験等を総合的に把握する事に努め、お客さまのご意向に基づいたわかりやすいご説明・ご対応を徹底するように努めます。
KPI：対応記録の入力値100％
実測値：100％（2025.10.14現在）
２０２４年度実績　入力値　９５．６％

２・お客様の継続的な有益な情報の提供（原則３利益相反の適切な管理、４手数料の明確化）

当社は、保険商品だけに留まらず、公的保障制度などの周辺情報や地域異業種事業者様と協業する事による生活・事業支援に関する情報を、対面・ＤＭ・セミナー・ＷＥＢ等を通じて継続的に発信し続け、お客さまが抱える将来の経済的な不安を安心にかえる事に少しでも貢献できるように努めます。複雑な変額保険や外貨建て保険に関してはより一層丁寧に対応致します。
KPI：他業種とのコラボセミナー、公式LINEからの情報提供
実測値：コラボセミナー年3回（2025.10.14日現在）
実測値：公式LINEからの情報提供月2回（2025.10.14日現在）
２０２４年度実績　コラボセミナー２回開催　　LINE情報提供１９回（１，５８回/月）

３・保険契約後のアフターフォロー（原則５重要な情報のわかりやすい提供）

当社は、保険契約後のアフターフォローを誠実に行い、契約内容の再確認、現状把握を徹底。お客さまとの長期的な信頼関係構築に努めます。
KPI：既契約者への1年ごとのアフターフォローの実施
実測値：月約100件電話、10件程度訪問（2025・10・14現在）
２０２４年度実績　平均荷電８２件/月　平均訪問７件/月　※それぞれ小数点以下の端数切捨

４・お客様の声を活かす取り組み（原則６顧客にふさわしいサービスの提供）

当社は、お客さまの声を真摯に受け止め、誠実・迅速・適切に対応するとともに、お客さま視点で自らの業務を捉えなおし、社内・保険会社間で共有し、事業活動の品質向上に活かしていくことに努めます。
KPI：お客様の声、アンケート回収
実測値：アンケート回収月10件（2025・10・14現在）
２０２４年度実績　アンケート回数総数１１２件（９，３件/月）

５・毎月の社内研修により従業員のスキルアップと経営理念を確認（原則７従業員に対する適切な動機付けの枠組み等）

月に1回、勉強会や研修、各種専門資格の取得等を通じて、人財の育成に努め、専門知識やスキルの向上を継続的に図ります。
KPI:社内会議、損保勉強会、コンプラ会議月1回。生命保険勉強会隔月開催
実測値：社内会議、損保勉強会、月1回開催、生命保険勉強会、コンプラ会議隔月開催
２０２４年度実績　社内会議・生損保勉強会、月１開催。コンプラ会議・勉強会、２カ月に１回開催

2025.10.14　株式会社保険パートナー

情報セキュリティ基本方針

株式会社保険パートナー（以下、当社）は、お客様からお預かりした情報資産を事故・災害・犯罪などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、以下の方針に基づき全社で情報セキュリティに取り組みます。

1.経営者の責任

当社は、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。

2.社内体制の整備

当社は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、情報セキュリティ対策を社内の正式な規則として定めます。

3.従業員の取組み

当社の従業員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。

4.法令及び契約上の要求事項の遵守

当社は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守するとともに、お客様の期待に応えます。

5.違反及び事故への対応

当社は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

制定日:2025年2月1日
株式会社保険パートナー
代表取締役社長　齋藤健太郎

金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。

• 販売等にあたっては、保険業法、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守してまいります。
• お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行ってまいります。
• 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力してまいります。

お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

• 保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行ってまいります。
• また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行ってまいります。
• 変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めてまいります。
• お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮してまいります。

お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。

• 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮してまいります。
• お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力してまいります。

お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。

• 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をしてまいります。
• お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融商品の販売等に活かしてまいります。

個人情報保護に関する基本方針（プライバシー・ポリシー）

株式会社保険パートナー

弊社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険業に対する社会の信頼をより向上させるため、お客様の個人情報を適正に取扱うことを宣言いたします。

（1）法令等の遵守

弊社は、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令および関係官庁のガイドラインなどを遵守します。

（2）従業者教育

弊社は、個人情報の取扱いが適正に行われるよう従業者への教育・指導を徹底します。

（3）個人情報の利用目的

弊社は、損害保険ジャパン株式会社、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社から保険募集業務の委託を受けて取得した個人情報（個人番号および特定個人情報については、下記（８）を参照ください。）を、損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供等の各社の業務の遂行に必要な範囲内で、かつ適法、公正に利用します。また、弊社は、お問い合わせ、ご相談等の事実確認やサービスの向上を目的として録画・録音・記録等を行います。なお、その他の目的に利用することはありません。
上記の利用目的を変更する場合には、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、その内容をご本人に対し、原則として書面等（電磁的記録を含む。以下同じ。）により通知し、または弊社のホームページなどにより公表します。
弊社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ（下記）に記載してあります。

・損害保険ジャパン株式会社（https://www.sompo-japan.co.jp/）
・ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社（https://www.himawari-life.co.jp/）
・第一フロンティア生命（https://www.d-frontier-life.co.jp）

（4）個人情報の取得・保管

弊社は、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報（個人番号および特定個人情報については、下記（８）を参照ください。）を取得します。
また、弊社は、取得した個人情報を利用目的の達成に必要な期間、または法令により要求・許容される期間、保管します。

（5）個人データの安全管理措置

弊社は、取り扱う個人データ（下記（８）の個人番号および特定個人情報を含みます。また、幣社が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているものを含みます。）の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程などの整備および　実施体制の整備など、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
弊社は、個人データの安全管理措置に関する社内規程を別途定めており、その具体的内容は主として以下のとおりです。安全管理措置に関するご質問については、下記のお問い合わせ窓口までお寄せください。

①基本方針の整備
個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「安全管理措置に関する事項」、「質問および苦情処理の窓口」等について本基本方針を策定し、必要に応じて見直しています。

②個人データの安全管理に係る取扱規程の整備
取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等についての規程を整備し、必要に応じて見直しています。

③組織的安全管理措置
・個人データの管理責任者等の設置
・就業規則等における安全管理措置の整備
・個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
・個人データの取扱状況を確認できる手段の整備
・個人データの取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施
・漏えい等事案に対応する体制の整備

④人的安全管理措置
・従業者との個人データの非開示契約等の締結
・従業者の役割・責任等の明確化
・従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練
・従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認

⑤物理的安全管理措置
・個人データの取扱区域等の管理
・機器及び電子媒体等の盗難等の防止
・電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
・個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄

⑥技術的安全管理措置
・個人データの利用者の識別及び認証
・個人データの管理区分の設定及びアクセス制御
・個人データへのアクセス権限の管理
・個人データの漏えい・毀損等防止策
・個人データへのアクセスの記録及び分析
・個人データを取り扱う情報システムの稼動状況の記録及び分析
・個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査

⑦技術的安全管理措置
個人データの取扱いを委託する場合には、個人データを適正に取り扱っている者を選定し、委託先における安全管理措置の実施を確保するため、外部委託に係る取扱規程を整備し、定期的に見直しています。

⑧外的環境の把握
個人データを取り扱う国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。

（※外国における情報の取扱いがない場合は不要）
（６）外国における情報の取扱い
弊社は、個人データの取扱いを海外にある外部に委託するにあたって、以下の安全管理措置を講じるとともに、個人情報保護法で求められる、委託先における個人データの安全管理措置に相当する措置（以下、相当措置といいます。）を義務付けた委託契約を委託先との間で締結しています。
①以下の項目について年に1回、定期的に書面等により確認を行っています。
（ｉ）移転先の第三者による相当措置の実施状況
（ⅱ）移転先の第三者の所在する外国における相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無
②相当措置の実施に支障が生じた際には、是正を求め、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、当該個人データの提供を停止します。
③委託契約では、委託契約の範囲内で個人データを取り扱う旨、必要かつ適切な安全管理措置を講じる旨、従業者に対する必要かつ適切な監督を行う旨、再委託が必要な場合の事前承諾、個人データの第三者提供の禁止等を定めています。
④海外にある外部への個人データの取扱いの委託に関するご質問については、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

（6）個人データの第三者への提供および第三者からの取得

弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データ（個人番号および特定個人情報については、下記（８）を参照ください。）を提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。
また、個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から取得したとき（個人関連情報を個人データとして取得する場合を含みます。）、提供先・提供者の氏名等、法令で定める事項を確認し、記録したうえ、保管します。

（※個人関連情報の第三者への提供の取扱いがない場合は不要）
（７）個人関連情報の第三者への提供
①弊社は、法令で定める場合を除き、第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、当該第三者において当該個人関連情報のご本人から、当該情報を取得することを認める旨の同意が得られていることを確認することをしないで、当該情報を提供しません。
②弊社は、法令で定める場合を除き、前項の確認に基づき個人関連情報を第三者に提供した場合には、当該提供に関する事項（いつ、どのような提供先に、どのような個人関連情報を提供したか、どのように第三者がご本人の同意を得たか等）について確認・記録します。

※仮名加工情報の取扱いがない場合は不要）
（７）仮名加工情報の取扱い
①仮名加工情報の作成
弊社は、仮名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報）を作成する場合には、以下の対応を行います。
・法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
・法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置を講じること
②仮名加工情報の利用目的
弊社は、仮名加工情報の利用目的を変更した場合には、変更後の利用目的をできる限り特定し、それが仮名加工情報に係るものであることを明確にしたうえで、公表します。

（※匿名加工情報の取扱いがない場合は不要）
（７）匿名加工情報の取扱い
①匿名加工情報の作成
弊社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの）を作成する場合には、以下の対応を行います。
・法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
・法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置を講じること
・作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
・作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと
②匿名加工情報の提供
弊社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であることを明示します。

（7）センシティブ情報のお取扱い

弊社は、要配慮個人情報（人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報などをいいます。）ならびに労働組合への加盟、門地および本籍地、保健医療および性生活に関する情報（以下、「センシティブ情報」といいます。）については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
①法令等に基づく場合
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに　対して協力する必要がある場合
⑤保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑥相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑦保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合

（８）個人番号および特定個人情報の取扱い

弊社は、個人番号および特定個人情報について、取得・利用・第三者提供を行いません。

（９）見直し・改善

弊社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

（10）個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正等、利用停止など

個人情報保護法に基づく保有個人データに関する開示（確認・記録の開示を含む）、訂正等または利用停止などに関するご請求については、ご請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで手続きを行います。保険会社の保有個人データに関しては当該会社に対してお取次ぎいたします。弊社の保有個人データに関し、必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合は、その結果に基づいて正確なものに変更させていただきます。
なお、上記開示などの手続きについては所定の手数料をいただきます。手続きを希望される方は、下記お問い合わせ先までお申し付けください。

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（11）お問い合わせ・ご相談・苦情へのご対応

弊社は、個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談に適切・迅速にご対応いたします。
ご連絡先は下記のお問い合わせ窓口となります。また保険事故に関する照会については下記お問い合せ　窓口のほか、保険証券記載の保険会社の事故相談窓口にもお問い合わせいただくことができます。
なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、ご対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。