1.当社は、「わかりにくい保険をわかりやすく、もっと身近に」を信条とし、常にお客様目線での対応を心がけます。

2.当社は、保険契約後のアフターフォローを真摯に行い、お客さまとの長期的な信頼関係構築に努めます。

3.当社は、お客さまとのやり取りの記録を残し、「言った・言わない」のトラブルを抑止し社内で情報を共有する事で、質の高いお客さま対応を行います。

4.当社は、保険会社・地域異業種事業者等と良好な関係を構築し、自社単独では成しえない付加価値を創造し、お客さまに対して提供していきます。

5.当社は、保険や周辺業域における顧客不満足を解消する為にお客さまに貢献できることを常に考え、具体的な行動に移す事でお客さまの支持を集めます。

6.当社は、「お客さまが抱える将来の経済的な不安を安心にかえる」事を事業目的とし、その実現に寄与する有益な情報を発信し続けます。

7.当社は、これら基本方針を成し遂げ続ける為に役職員一同自己研鑽に努め、社会の変化に適応し、長期的なお客さまのパートナーで在り続けます。

株式会社保険パートナー

〒509-0202
岐阜県可児市中恵土2371-171　ワンズスクエア202
ＴＥＬ：0574-49-8725
ＦＡＸ：0574-49-8726

ＦＤ（フィデューシャリー・デューティ）宣言

当社は、「わかりにくい保険をわかりやすく、もっと身近に」を信条とし、徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を推進し、以下に掲げる取り組みを行うことを宣言致します。

1.お客さま本位のわかりやすい保険募集

当社は、お客さまのご家族状況・経済状況・ライフスタイル、ご年齢・ご職業・保険についてのご経験等を総合的に把握する事に努め、お客さまのご意向に基づいたわかりやすいご説明・ご対応を徹底するように努めます。

2.お客さまへの継続的な有益情報のご提供

当社は、保険商品だけに留まらず、公的保障制度などの周辺情報や地域異業種事業者様と協業する事による生活・事業支援に関する情報を、対面・ＤＭ・セミナー・ＷＥＢ等を通じて継続的に発信し続け、お客さまが抱える将来の経済的な不安を安心にかえる事に少しでも貢献できるように努めます。

3.保険契約後のアフターフォロー

当社は、保険契約後のアフターフォローを誠実に行い、お客さまとの長期的な信頼関係構築に努めます。

4.お客さまの声を経営に活かす取組み

当社は、お客さまの声を真摯に受け止め、誠実・迅速・適切に対応するとともに、お客さま視点で自らの業務を捉えなおし、社内・保険会社間で共有し、事業活動の品質向上に活かしていくことに努めます。

5.お客さま視点の業務運営の定着

当社は、すべての役職員に対する継続的な教育・指導を行うとともに、社内でお客さま視点での業務運営が最重要である事の文化形成を図り、本方針が社内で本質的に定着するように努めます。

お客さま本位の業務運営の為の重要事項業績指標（ＫＰＩ）について

当社は、ＦＤ宣言の取り組みを一定期間で検証し、改善し、高水準の業務品質を維持して参ります。

1.保険契約継続率（１年超の保険契約の平均継続率　96.4％以上）

お預かりした保険契約を長く継続頂く事は、ご意向を踏まえたお客さま本位のわかりやすい募集活動の結果であり、誠実なアフターフォローにより高い満足度を感じて頂いている結果であると考えます。

2.お客さまの声受付件数（１か月当たりの平均受付件数　7件以上）

電話・メール・対面・アンケートなど様々な経路でお客さまの声を受付し、客観的に視認できる形で記録に残し、お客さまのご意見・ご要望・苦情・お褒めを業務改善に活かす為に社内で分析・活用していきます。

3.社内教育・研修実施件数（毎月の全社会議を実施、加えて保険会社による直接研修を1回/月ずつ）

お客さま視点の業務運営の社内完全定着を目指し、社内研修や保険会社の研修を含めた社外研修での知識取得に積極的に取り組む。すべての研修計画と実施内容を記録化し、客観的に閲覧できる状況を整えます。

2024年8月8日　株式会社保険パートナー